Primeros pasos

Crea tu espacio de trabajo#

Un espacio de trabajo es tu empresa dentro de Xat CRM: contiene tus líneas de WhatsApp, tus conversaciones, tus contactos y a tu equipo. Cada espacio está separado del resto.

Al registrarte creas tu cuenta y tu espacio a la vez. No hace falta ningún método de pago para llegar hasta aquí.

1. 1Regístrate con tu nombre, el nombre de tu empresa, tu correo de trabajo y una contraseña.
2. 2Confirma tu dirección desde el correo que te enviamos. Sin ese paso no se puede continuar.
3. 3Elige un plan cuando quieras conectar tu primera línea.

Cómo está organizada la aplicación#

La navegación lateral tiene cinco destinos, y todo el trabajo diario ocurre en los dos primeros.

• Dashboard — un resumen del estado de tu operación.
• Conversaciones — la bandeja compartida donde tu equipo responde.
• Contactos — las personas que te escriben, con su historial.
• Reportes — actividad y volumen. Solo para roles de gestión.
• Ajustes — líneas de WhatsApp, miembros, equipos, etiquetas y todo lo demás.

Qué hacer después#

El orden que menos fricción genera es este.

1. 1Conecta tu primera línea de WhatsApp.
2. 2Invita a tu equipo y asígnale roles.
3. 3Crea las etiquetas con las que quieras clasificar.
4. 4Prepara respuestas rápidas para lo que contestas todos los días.